当前金融发展面临的问题,最终要靠改革的办法去解决?

宏观

1、统计局6月规模以上工业企业利润总额7277.8亿元,同比增19.1%,增速比5月份加快2.4个百分点;1-6月规模以上工业企业利润总额36337.5亿元,同比增长22%,增速比1-5月份放缓0.7个百分点。

2、国务院印发进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见,要求完善债权、股权等融资服务机制,为科技型中小企业提供覆盖全生命周期的投融资服务,稳妥推进投贷联动试点工作。

3、中央财经领导小组杨伟民:中央强调下半年要着力做好六方面的工作,涉及积极稳妥化解累积的地方政府债务风险、深入扎实整治金融乱象、切实稳定房地产市场、稳定外资和民间投资。

4、中央财经领导小组王志军:下半年保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定来合理引导利率水平。对存在的“灰犀牛”风险隐患,如影子银行、房地产泡沫、国有企业高杠杆、地方债务、违法违规集资等问题,要摸清情况,区分轻重缓急和影响程度,突出重点,采取有效措施,妥善加以解决。

5、央行周四进行600亿7天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放200亿。Shibor涨跌不一,短期品种继续上涨。

6、商务部:中国并不刻意追求贸易顺差,愿继续采取积极措施,扩大自美进口;希望美方在放宽对华出口管制等方面迈出实质性步伐。

7、商务部回应万达集团海外投资事宜:支持国内企业按照国际通行规则,开展真实、合规的对外投资,将继续会同有关部门做好对外投资风险防范工作,对于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域对外投资,建议有关企业审慎决策。

8、国资委:中央企业二级子企业的混合所有制占比超过50%,超过2/3的中央企业引进了各类社会资本,重点行业领域两批19家混合所有制改革试点扎实推进,中央企业10家子公司员工持股试点全面实施。

9、新华社发表评论文章称,党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,金融改革有序推进,金融体系不断完善,人民币国际化和金融双向开放取得新进展,金融监管得到改进,守住不发生系统性金融风险底线的能力增强。中国金融开放新进展获国际肯定与此同时,当前金融发展改革也面临不少挑战和问题,包括资金脱实向虚、自我循环,中国金融业面临的问题和挑战,最终要靠改革的办法去解决。

10、经济参考报头版刊文称,在我国,非银行金融机构是改革开放以来金融改革和金融深化的产物,为国民经济和社会发展作出了重要贡献。但近年来,非银行金融机构业务扩张过快,存在着不少风险隐患。未来,应进一步加强监管,引导它们回归本源,严控风险,良性创新,更好地服务实体经济。

国内股市

1、A股迎来八二行情。上证综指收盘涨0.06%3249.78点,深成指涨0.95%报10395.19点;创业板指涨3.62%报1742.19点,创去年5月3日以来最大单日涨幅。计算机、传媒等创业板代表性行业表现活跃。两市成交5525亿元,上日为4607亿元。

2、香港恒生指数收涨0.71%27131.17点,创25个月新高。恒生国企指数涨0.25%,恒生红筹指数涨0.67%。内房股几乎全线上涨,恒生地产建筑指盘中创2008年以来新高至3880.75点。大市成交900.78亿港元,上日成交826.93亿港元。

3、深交所:要切实做好市场监测,着力强化一线监管,把防范化解风险摆在更加重要的位置,保障市场安全稳定运行;积极推进多层次资本市场建设,深入推进创业板改革,提升上市公司质量,严格执行退市制度,推动债券市场发展,推进资本市场对外双向开放,不断增强服务实体经济,特别是科技创新的能力和水平。

4、上交所传达学习贯彻全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会精神。上交所党委强调,要把防范化解市场风险放在更加重要的位置;要着力提升服务实体经济能力,努力发展股票市场,有序发展交易所债券市场;要加强基础性制度建设,抓紧推进异常交易监管规则修订,着力完善退市认定标准和决策机制,及时修订交易规则、股票上市规则、会员管理规则等自律管理规则;要强化“四个意识”,提高政治站位。

5、证券时报网:查阅交易所网站和上市公司公告发现,527日至今,共有18起上市公司董监高或重要股东违规减持事件。从交易所自律监管来看,监管措施主要还停留在书面警示、通报批评等喊话层面。IPO上市公告书中,减持前3个交易日需预先披露的承诺却被不少“持股占比不达标”的股东忽略,从而踩线。

6、中国证券报:近日多家公司实控人纷纷卖壳。业内人士表示,成功易主案例仍为少数,资本系尚有多个壳公司在手,正欲打折促销分析人士指出,从目前成功易主的案例来看,控制权转让平均溢价为市值50%左右,去年底壳股遭爆炒时平均溢价为市值的一至两倍。

7、万达信息周四晚间公告,经核实,近日4笔大宗交易的对手方并非国家队此外,交易所盘后数据显示,周四,两机构席位卖出昆仑万维3.56亿元,四机构席位卖出苏交科1.34亿元。两股当天均涨停,均因证金公司现身股东榜而遭爆炒。

8、贵州茅台上半年净利润112.51亿元,同比增长27.81%;中期不分红,不送转;香港中央结算有限公司二季度增持470万股,证金公司、社保基金一零一组合等均在二季度小幅减持。

9、两融余额突破8950亿,创两个半月来新高。截至7月26日,A股融资融券余额为8950.65亿元,较前一日增加24.87亿元,连续三日上升。

10、中国恒大涨近14%,市值逾3100亿港元,首次超过万科跃居内地房地产企业第一位许家印身价水涨船高。据福布斯实时富豪榜,恒大地产集团董事局主席许家印身价超越王健林成地产首富。周四,港股通合计净卖出中国恒大6亿港元,两日内累计抛售逾12亿港元。

11、外媒援引知情人士称,中国东方航空考虑出售多数上海航空股权

12、孙宏斌发微博称,为什么要投资乐视合作万达因为坚信房地产业会稳定健康发展,坚定看好中国经济的未来;近期会停缓发展,加速去化,降低负债率,确保健康安全。

13、乐视网公告,贾跃亭所持公司股份被全部冻结。截至7月27日,贾跃亭新增被北京市第三中级人民法院等轮候冻结股份数量35.84亿股,轮候期限为36个月,占公司总股本179.72%。本次股份被司法冻结,主要系贾跃亭乐视手机业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。

14、两只新股周五申购。双一科技申购代码:300690;发行价:32.12元;申购上限:17000股。勘设股份申购代码:732458;发行价:29.36元;申购上限:12000股。

15、上海证券报:截至昨日,距首份半年报亮相正好两周,已有61家上市公司披露了半年报。单看股东榜,其中有16家上市公司的半年报十大流通股东中出现了社保基金组合,再对照一季度末的持股,不乏社保基金组合新进股东榜的情况。这些新标的中,既有消费白马,也有次新小盘,更出现了昔日壳股,显示出多元化的投资格局。

16、上市公司重要公告:康得新二股东拟增持不超10%公司股份;长城动漫控股股东人计划增持5%-10%公司股份江泉实业控股股东拟溢价67%转让13.37%股份;美尔雅实控人将变更为宋艾迪;中兴通讯7.272亿元转让努比亚10.1%股权;中泰桥梁拟筹划资产重组;南京熊猫副总经理短线交易被证监会立案调查。


金融

1、央行6月底境外机构和个人持有境内债券为8920.99亿元人民币;持有境内股票为8680.4亿元人民币。

2、货币基金收益率继续下行,截至目前,Wind资讯统计的708只货币基金中,7日折算年化收益率低于4%的货币基金数量达307只,较月初增加119.29%。

3、穆迪:将中国银行系统前景展望从负面上调至稳定,预计不良贷款率稳定在当前水平,系统资产风险将在未来12-18个月内下降;受政府政策支持,中国银行系统运作环境正在稳定。

4、随着蚂蚁金服业绩与估值齐涨,全国社保基金的首单对民企投资已获得超过100%的浮盈,远胜其整体收益表现。分析认为,这一成绩将进一步鼓励全国社保基金等人民币基金向更广泛的国内战略性新兴产业领域投资。

5、经济参考报:银行间市场披露的未经审计财务报表显示,2017年上半年,信托公司业绩呈现回暖趋势。63家信托公司累计实现营业收入450.91亿元,平均每家营收7.16亿元;累计实现净利润264.08亿元,平均每家净利4.19亿元。

6、中国证券报:近日,广东银监局一张针对同业业务违规的200万元罚单引发市场震动。专家表示,监管部门针对同业业务出“重拳”,无疑给行业敲响警钟,预计今年全行业的同业资产、负债规模将大幅收缩,同业业务利润也将缩水,银行同业依赖症或走向终结。

楼市

1、发改委、央行、住建部等31个部门单位联合发文,对失信的房地产企业、个人进行惩戒。惩戒措施分为5大类,包括依法限制或者禁止惩戒对象市场准入、行政许可或者融资行为;停止执行惩戒对象享受的优惠政策等。

2、陕西省印发城镇土地使用税实施办法和房产税实施细则,城镇土地使用税每平方米年税额如下:西安市1.5元至27元;宝鸡市、咸阳市、铜川市、延安市、渭南市1.2元至18元;经济落后地区城镇土地使用税的适用税额可以适当降低;房产税依照房产原值一次减除20%后的余值计算缴纳。

3、深圳特区报:根据最新的监测数据,深圳各银行房贷近期再度收紧,目前工行、招行、建行等6家银行已取消首套房贷利率折扣,中信银行平安银行等多家银行开始暂停房贷业务。

4、南京市培育住房租赁市场的试点工作正在研究当中,将结合中央九部委提出的新要求,一并纳入考量,并适时对外公布。

5、新华网援引业内人士称,在打造多层次住房结构的房地产政策指向下,种种迹象表明,我国部分城市住房供应正从重售轻租转向构建租售并举态势,住房租赁市场将迎来新一轮发展期。

6、经济参考报:继小面积减少折扣、提升首付比例、全面认房又认贷后,房贷再迎第四次收紧。当前,热点城市正全面进入房贷低折扣甚至“零折扣”时代。中原地产市场总监张大伟表示,我国房贷利率进入历史最严时期,目前多地出现了首套房贷款利率上浮,二套利率上浮更多的情况,“首套房贷款出现基准利率上浮,这种情况几乎不曾有过。”

7、北京商标:央行总行营管部科技部副处长刘立安日前在非银行支付机构技术交流会上介绍,出现6种情况,就会在续展中被一票否决,支付机构将面临不予续展的决定。除了6种有“一票否决权”的情况外,还有一些“失分项”需要警惕。


产业

1、国务院副总理汪洋强调,集体林权制度改革是继家庭联产承包责任制后农村生产关系的又一次深刻调整;要深入学习贯彻习近平总书记关于深化集体林权制度改革的重要指示精神,着力构建现代林业产权制度,创新国土绿化机制,开发利用集体林业多种功能。

2、国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,方案提出,严格固体废物进口管理,2017年年底前,全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物;2019年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。

3、工信部将出台《制造业双创平台培育三年行动计划(2017-2020年)》:到2020年底,重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过85%。

4、中国联通中国电信中国移动三大电信运营商宣布将于今年91日取消手机国内漫游费

5、华为发布2017年上半年度经营业绩,实现销售收入2831亿元人民币,同比增长15%;营业利润率11%。华为智能手机上半年发货量达到7301万台,同比增长20.6%。


海外

1、美国财长努钦:美国的GDP增长率将能达到3%;希望税改能够获得两党支持;美国外资投资委员会必须进行明显改变;美国外资投资委员会的改变包括处理合资企业;希望在北美自贸协议中加入汇率操纵的相关规定;计划很快会推出基建计划。

2、美国共和党议员联合声明:税改计划不包括边境税调整;税改计划包括降低税率以及增加美国就业;预计国会将在今年秋季推进税改计划;总统特朗普全力支持税改原则。

3、美国6月耐用品订单环比初值增6.5%,预期增3.7%,前值由降0.8%修正为降0.1%。路透点评称,美国6月耐用品订单环比创2014年7月以来最高值;核心资本耐用品订单下滑,但运输耐用品订单仍维持上涨趋势,表明美国第二季度经济增速仍受到支撑。

4、美国截至722当周初请失业金人数24.4万,已经连续125周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,预期24万,前值由23.3万修正23.4万;续请失业救济人数196.4万,预期196万,前值197.7万。

5、美国总统特朗普宣布,富士康计划在威斯康星州建设一家新工厂富士康将在2020年前投资100亿美元。

6、外媒:美国参议院投票通过针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁法案

7、美国众议院投票通过7880亿美元的2018财年第一份支出法案。其中包括向特朗普边境墙建设提供16亿美元资金,内容还包括国防、能源和退伍军人事务部等。

8、据外媒,欧盟首席谈判代表Barnier将向欧盟汇报在10月前无法在英国退欧谈判上取得足够进度。英国脱欧事务部:相信将在10月之前能就脱欧谈判取得充分进展,推进脱欧谈判进入下一阶段;就财务结算问题,我们已经认识到英国对欧盟负有义务,而欧盟对英国也是一样。


国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指收涨0.39%,报21796.55点;纳指收跌0.63%,报6382.19点;标普收跌0.1%,报2475.42点。科技股转跌,拖累纳指与标普500指数小幅收跌。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.12%,报7443.01点。法国CAC40指数收跌0.08%,报5186.95点。德国DAX指数收跌0.76%,报12212.04点。

3、美国科技股走低,推特大跌14.13%苹果公司收跌1.89%,亚马逊收跌0.65%,AMD收跌4.34%,谷歌母公司Alphabet收跌1.33%但盘后涨1.21%,微软收跌1.2%,高通收跌1.22%,奈飞收跌3.38%,英伟达收跌3.3%,特斯拉收跌2.73%,Facebook收涨2.92%。

4、亚马逊第二财季EPS0.40美元,市场预期1.42美元。第二财季运营收入6.28亿美元,市场预期10.9亿美元。亚马逊股价盘后下跌逾4%。亚马逊CEO贝佐斯又成为富豪榜排名第二的人。

5、英特尔第二财季调整后EPS0.72美元,市场预期0.68美元。第二财季营收148亿美元,市场预期144.1亿美元。预计第三财季调整后EPS为0.80美元±0.05美元,市场预期0.74美元。英特尔盘后股价走高逾1%。

6、百度第二财季调整后每ADS盈利2.36美元,市场预期1.5美元。第二财季营收30.8亿美元,市场预期30.7亿美元。百度在美股价盘后涨逾3%。

7、百度公司发布声明称,已与PayPal控股公司达成战略协议,以吸引海外商户。根据协议,百度的支付平台百度钱包将被全球约1700万商户接受。

8新债王”Gundlach:数日前买入了部分五个月期标普500指数看跌期权,当时恐慌指数VIX还处于最近23年来低点。

9、外媒:沙特阿美顾问倾向于将伦敦选为最佳IPO地点;而对在亚洲地区IPO的兴趣最低。


商品

1、WTI 9月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.59%,报49.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.52美元,涨幅1.02%,报51.49美元/桶。油价四连涨创两个月新高。

2、COMEX 8月黄金期货收涨10.60美元,涨幅0.9%,报1260.00美元/盎司,614日以来收盘新高。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锡收涨1.6%,报20655美元/吨,一度刷新1月份以来高位至20785美元/吨。LME期镍收涨0.9%,报10130美元/吨,一度刷新4月份以来高位至10220美元/吨。LME期铝收跌0.2%,报1938美元/吨。LME期铜收平,报6330美元/吨。LME期锌收跌0.3%,报2801美元/吨。LME期铅收跌0.2%,报2308美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。铁矿石收涨1.63%。焦煤、焦炭分别收涨0.83%、0.59%,动力煤收跌0.3%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.26%、0.59%、0.37%。

5、大商所:8月1日交易时起,焦炭、焦煤品种的1、5、9月份合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之1.8

6、中国冶金报:中钢协副会长迟京东称,目前国家没有放宽中(频炉)转电(弧炉)的政策条件,市场上关于新增电弧炉2000多万吨产能的说法不准确。

7、中央财经领导小组杨伟民:2016年煤炭去产能2.9亿吨,今年以来又去了1.11亿吨,整个煤炭市场的过剩状况有明显缓解;所以整个市场的供求关系出现了比较积极的、实质性的变化。

8、因中国市场复苏,全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔提高了全球钢铁需求前景预估,预计2017全球钢铁表观消费量将比去年增长2.5-3.0%,该公司之前预计中国市场今年会下滑。

9、因当地二氧化硫超标,个旧地区冶炼厂已全部停产,目前先计划停产一周,之后根据环境监测结果来定何时复产。云南个旧是全国最大的锡现代化生产加工基地,历来享有“锡都”美誉。

10、中钢协:7月全国20个城市5大类品种钢材社会库存连续5个月呈下降走势,其中4个品种库存环比下降,冷轧卷板环比增加。本月库存总量830万吨,环比减少54万吨,下降6.1%。其中钢材市场库存环比减少50.1万吨,下降6.5%。


债券

1、国债期货早盘高开低走,午后下探后拉升,10年国债期货主力T1709收涨0.14%,5年国期期货主力TF1709收平。现券同步走强,10年国开活跃券170210收益率下行1.62bp报4.1975%,10年国债活跃券170010收益率下行1.25bp报3.6025%。

2、中金:今年将有近7000亿元人民币特别国债陆续到期,大概率要续作,关键在于续作方式,特别是央行通过农业银行定向认购的6000亿元将于8月底到期,该部分通过何种模式续做,对市场影响可能存在不确定性。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7376,较上一交易日涨169个基点。人民币兑美元中间价调升222个基点报6.7307,为去年1019日以来新高

2、美元指数涨0.5%,报93.9227受助于美国经济数据强劲。6月美国耐久财订单升幅超过预期。欧元兑美元下滑0.49%,跌穿1.17美元关口,报1.1676。稍早欧元升至2015年1月来最高1.1776美元。

3、近期,中国人民银行与瑞士央行续签了中瑞(士)双边本币互换协议,规模保持为1500亿元人民币/210亿瑞士法郎,旨在为双边经贸往来提供流动性支持,并维护金融市场稳定。协议有效期三年,经双方同意可以展期。

4、新浪援引外媒称,外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研,当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。